Den kompletta guiden till DealJourney. Alla funktioner, hur du konfigurerar dem och hur delarna hänger ihop. Bläddra efter kategori eller sök efter det du behöver.
Varje användarvänd version i DealJourney, förklarat i klarspråk. Datumen visar dagen då versionen släpptes.
59 uppdateringar, 1 april–21 april 2026
Det viktigaste för en helt ny arbetsyta: konfigurera din företagsprofil, bjud in teamet, lär dig din dashboard, forma din pipeline och få in din data.
Sätt upp en ny DealJourney-arbetsyta och konfigurera de uppgifter som dyker upp överallt.
En arbetsyta i DealJourney är en isolerad miljö för ditt företags data. Varje användare kan tillhöra mer än en arbetsyta, och data (affärsmöjligheter, kontakter, fakturor, rapporter) hålls helt separat mellan dem.
Den första personen som registrerar sig skapar arbetsytan. Under onboardingen anger du företagsnamn, primära kontaktuppgifter och standardvaluta. Dessa visas på offerter, fakturor, e-postmallar och rapporter, så det är värt att få dem rätt från början.
När din arbetsyta är igång leder Kom igång-checklistan dig igenom det viktigaste: att slutföra din företagsprofil, importera befintliga kontakter och pipeline-data, koppla upp e-post och bjuda in kollegor.
Det här konfigurerar du
Lägg till kollegor i din arbetsyta och tilldela rätt åtkomstnivå.
Inbjudningar till teamet skickas via e-post från adminområdet. De inbjudna får en länk för att sätta sitt lösenord och landar direkt i din arbetsyta, redan tilldelade rollen du valde åt dem.
DealJourney använder tre rollnivåer. Vanliga användare kan arbeta med affärsmöjligheter, kontakter, ärenden och alla sidor de har åtkomst till, men kan inte ändra arbetsyteomfattande inställningar. Tenantadmins har full åtkomst till din arbetsyta. De kan bjuda in och ta bort användare, redigera anpassade fält, ändra pipeline-stadier, koppla integrationer och konfigurera sidnivååtkomst. Plattformsadministratörer är reserverade för DealJourneys personal; den rollen tilldelar du inte själv.
Utöver roller kan tenantadmins aktivera eller inaktivera specifika sidor per roll. Om ditt supportteam ska se ärenden men inte affärsmöjligheter, eller om ekonomi ska se fakturor men inte leads, kan du konfigurera det under Sidåtkomst.
När en kollega slutar kan du ta bort dem från arbetsytan. Posterna de rört förblir intakta, men de kan inte längre logga in.
Förstå vad varje del av startdashboarden berättar för dig.
Dashboarden är det första du ser när du loggar in. Den kombinerar dagens viktigaste mått, ett liveflöde av aktivitet och snabbingångar till arbetet som väntar på dig.
KPI-raden visar siffrorna teamet lever på: månatliga återkommande intäkter, pipeline-värde, vinstgrad, aktiva kunder och mer. Dessa uppdateras i realtid när affärsmöjligheter rör sig och affärer stängs.
Dagens schema listar kalenderhändelser, samtal och uppgifter inplanerade för aktuell dag, hämtade från din anslutna kalender och de aktiviteter som registrerats inuti DealJourney. Försenade poster lyfts upp högst upp så inget faller mellan stolarna.
Den viktade pipelinen visualiserar din prognos genom att tillämpa varje affärsmöjlighets sannolikhet på dess värde. Det är den snabbaste rimlighetskontrollen för om kvartalet ligger i fas. Aktivitetsflödet under den visar vad resten av teamet har gjort: stängda affärer, nya leads, skickade fakturor, lösta ärenden.
Definiera de stadier som matchar hur ditt team faktiskt säljer.
Din pipeline är en sekvens av stadier som varje affärsmöjlighet rör sig genom, från första intresse till en stängd affär. DealJourney levereras med en vettig standardpipeline, vanligtvis Prospektering, Kvalificering, Offert, Förhandling, Vunnen och Förlorad, men du vill troligen finjustera den så den matchar din säljprocess.
En tenantadmin kan döpa om, omordna, lägga till och arkivera stadier från Stadiehantering. Varje stadium har en standardvinstsannolikhet som används av den viktade pipelinevyn och intäktsprognosen. Slutstadier markeras som Vunnen eller Förlorad så att rapporter behandlar dem korrekt.
Nya affärsmöjligheter börjar i det första stadiet som standard. Du kan dra en affärsmöjlighet mellan stadier i Kanban-vyn, ändra det inline från listvyn eller uppdatera det på detaljsidan. Alla tre är likvärdiga.
Få in kontakter, företag och pipeline-data från en CSV-fil.
DealJourney importerar CSV-filer för kontakter, kunder, leads, affärsmöjligheter och produkter. Importflödet läser din fil, låter dig mappa varje kolumn till ett DealJourney-fält (inklusive anpassade fält), och förhandsvisar en exempelrad så du kan upptäcka misstag innan du sparar.
Varje rad blir en post, och relationer löses automatiskt: om dina kontaktrader refererar till ett företagsnamn som redan finns i din arbetsyta, länkas de till den kunden istället för att duplicera.
Importer körs i bakgrunden. Du får en sammanfattning i slutet som visar hur många rader som skapades, hur många som uppdaterades och vad som inte klarade valideringen, med en orsak per rad så att du kan rätta din källfil och försöka igen.
Affärsmöjligheter är hur DealJourney spårar varje potentiell affär: pengarna, personerna, tidslinjen och hela historiken över varje interaktion från första samtal till signerat avtal.
Affärsmöjligheten är DealJourneys post för en enskild potentiell affär.
En affärsmöjlighet representerar en potentiell försäljning. Den spårar beloppet, ägaren, stängningsdatumet, stadiet och varje interaktion mellan ditt team och prospektet.
Varje affärsmöjlighet har ett namn, ett belopp med valuta, ett förväntat stängningsdatum, ett stadium, en sannolikhet och en primär ägare. Du kan också knyta återkommande och engångsintäktsrader till den, vilket är användbart när en affär kombinerar ett abonnemang, en uppstartsavgift och konsulttjänster på samma avtal.
Affärsmöjligheter kopplas tillbaka till kontakten och kunden de tillhör, så du ser alltid hela relationshistoriken. Om möjligheten kom från en lead, bevaras härkomsten genom konverteringen, vilket ger dig ett tydligt attributionsspår i rapporter om kanalens prestanda.
Flytta affärsmöjligheter genom pipelinen och håll din prognos ärlig.
En affärsmöjlighets stadium berättar för teamet var den är i säljprocessen; dess sannolikhet berättar hur troligt det är att den stängs. Standardsannolikheter sätts per stadium av en tenantadmin, och enskilda affärsmöjligheter kan åsidosätta standarden när en specifik affär är ovanligt stark eller svag.
Utöver stadium och sannolikhet har varje affärsmöjlighet en prognoskategori (Pipeline, Best Case, Commit eller Stängd) vilket är vad de flesta säljchefer faktiskt använder för att rulla upp till en siffra. Prognoskategori är oberoende av stadium, så en affär i sent skede kan fortfarande ligga i Best Case om säljaren inte är helt säker.
Tre sätt att titta på samma pipeline, beroende på vad du gör.
Kanban-vyn visar affärsmöjligheter som kort grupperade efter stadium. Dra ett kort för att ändra stadium, klicka på det för att öppna posten, och använd filtren för att begränsa till en ägare, en period eller ett anpassat fältvärde.
Listvyn är samma data i en tät tabell. Det är det snabbaste sättet att skanna många affärsmöjligheter, sortera efter belopp eller stängningsdatum och redigera flera rader med massåtgärder.
Detaljvyn är där det riktiga arbetet sker: varje fält är synligt och redigerbart, och sidan samlar aktivitetstidslinjen, länkade kontakter och företag, offerter, fakturor och AI-genererade insikter för affären.
Förvandla en lista med affärsmöjligheter till en intäktssiffra du kan stå för.
Viktat pipeline-värde multiplicerar varje affärsmöjlighets belopp med dess sannolikhet och summerar sedan över urvalet du tittar på. Det är den klassiska grovkornsprognosen och visas på dashboarden och i varje pipeline-rapport.
För en mer precis siffra, använd uppsummeringen per prognoskategori. Commit är säljarens säkra siffra, Best Case lägger till sträckmålet, och Pipeline är allt annat som fortfarande är i spel. Att följa dessa tre siffror vecka för vecka är det enklaste tidiga varningssystemet för ett glidande kvartal.
Redigera, omfördela och exportera affärsmöjligheter i grupp.
Markera flera affärsmöjligheter från listvyn så låser du upp massåtgärder: omfördela ägarskap, radera, ändra stadium eller exportera till CSV. Massradering och masstilldelning körs i bakgrunden och kräver ett bekräftelsesteg innan något sparas.
CSV-export låter dig välja vilka kolumner som ska ingå (anpassade fält inkluderas) och levererar filen som en nedladdning. Det är det snabbaste sättet att få pipeline-data in i ett kalkylark för enstaka analys eller för att dela med någon utanför DealJourney.
Spåra de fält som spelar roll för din verksamhet, inte bara standardfälten.
En tenantadmin kan lägga till anpassade fält till affärsmöjlighetsposten från Entitetsfält-hanteraren. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje anpassat fält blir en kolumn i listvyn, ett filter i Kanban och en variabel som är tillgänglig i e-postmallar och workflow-regler.
Samma hanterare kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde" eller markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt, så att produkten använder ditt företags vokabulär istället för vår.
Tilldela en primär ägare och ta in andra som ska ha insyn.
Varje affärsmöjlighet har en primär användare som är ansvarig för att driva den framåt. Du kan också sätta en sekundär användare (säljingenjören, account managern, exekutivsponsorn) som visas tillsammans med ägaren på posten och i rapporter.
Samarbetspartners utöver dessa två kan följa en affärsmöjlighet genom att nämnas i anteckningar eller läggas till som bevakare. Alla med sidåtkomst kan se hela tidslinjen oavsett ägarskap, men tilldelningsvyer och kvotrapporter krediterar den primära ägaren.
Leads fångar tidigt intresse innan du vet att det finns en riktig affär. Att hålla dem i sin egen funnel, snarare än att blanda in dem i pipelinen, ger dig en ren topp-av-funnel-vy och hindrar din prognos från att förorenas av spekulativ efterfrågan.
Där nytt intresse bor innan det blir en riktig affärsmöjlighet.
En lead är en kontakt eller ett företag som har visat intresse men ännu inte är kvalificerad som en riktig säljmöjlighet. Leads har sina egna statusar, ägare och anpassade fält, åtskilda från affärsmöjligheter.
När en lead är kvalificerad skapar konverteringen en riktig affärsmöjlighet och, valfritt, en kund och kontakt, vilket bevarar hela härkomsten från första kontakt till stängd affär. Det spelar roll när du senare vill attribuera intäkter tillbaka till kanalen som hittade leaden.
Vet varifrån leads kommer och var de är i kvalificeringen.
Varje lead bär en källa: kanalen som hittade dem. Källor kan konfigureras per arbetsyta och kan vara vad som helst som är meningsfullt för din verksamhet: inkommande formulär, mässa, rekommendation, kall outbound, betald sökning. Rapportering per källa visar vilka kanaler som faktiskt producerar stängda intäkter, inte bara råa registreringar.
Lead-status är kvalificeringsstadiet. Standardprogressionen är Ny till Kontaktad till Kvalificerad till Konverterad, med ett Ej kvalificerad-slutstadium, men du kan omforma det så det matchar ditt arbetsflöde.
Rangordna leads efter sannolikhet för konvertering så att du ringer de bästa först.
DealJourney poängsätter leads med hjälp av de signaler som finns tillgängliga: källa, firmografi, hur färsk aktiviteten är, anpassade fältvärden och historiska konverteringsmönster i din egen data. Poängen är synlig på lead-listan så att säljare kan prioritera sin dag utan att gissa.
Poängen är vägledande, inte styrande. Du kan sortera, filtrera och bygga workflows runt dem, men leaden lever fortfarande i funneln och bearbetas på samma sätt oavsett om poängen är hög eller låg.
Befordra en kvalificerad lead till en riktig pipeline-affär.
Konvertering skapar en affärsmöjlighet från leaden och tar med sig allt som ska följa med: kontakten, företaget (som en kundpost), anteckningarna, aktivitetshistoriken och den ursprungliga källan. Leaden markeras som Konverterad och stannar i funneln som en historisk post.
Du väljer om du vill skapa en ny kund eller länka till en befintlig, så att en ny konvertering av ett känt konto inte producerar dubbletter.
Ta in formulärinlämningar, listköp eller exporterade leads från ett annat verktyg.
Leads importeras genom samma CSV-flöde som används för kontakter och affärsmöjligheter: ladda upp, mappa kolumner, förhandsvisa, spara. Källa och status kan sättas från filen, och anpassade fält mappas över automatiskt så länge kolumnrubrikerna matchar.
För kontinuerlig inbound (ett webbformulär, ett marknadsföringsverktyg, en partnerportal) är det publika REST API:et och webhooks bättre lämpade än upprepade importer. Peka din källa mot leads-endpointen så landar nya poster i funneln i realtid.
Kontakter är personerna du säljer till. Kunder är organisationerna de tillhör. Varje e-post, samtal, möte och anteckning bor på en tidslinje kopplad till båda, så hela relationshistoriken är alltid ett klick bort.
Hur DealJourney modellerar personer och organisationerna de jobbar för.
En kontakt är en person. Den innehåller deras namn, e-post, telefon, jobbtitel och eventuella anpassade fält du lägger till. En kund är organisationen kontakten jobbar för: ett företag, en offentlig aktör, ett hushåll, vad än din verksamhet säljer till.
Kontakter länkas till kunder genom en organisationsmappning, vilket innebär att en kontakt kan associeras med mer än en kund. Detta är användbart för konsulter som arbetar med flera klientorganisationer, eller för säljare som följer en köpare när de byter företag.
Båda posttyperna har fullständiga aktivitetstidslinjer och kan tilldelas en ägare. Kundposter lagrar också faktureringsrelevanta fält (adress, organisationsnummer eller VAT-ID, webbplats, bransch) som flödar direkt till offerter och fakturor utan att behöva skrivas in på nytt.
Organisera poster efter det som spelar roll för ditt team.
Taggar är lättviktiga etiketter du fäster på en kontakt eller kund. De är snabba att applicera och fungerar bra för tvärgående kategorier: strategiskt konto, rekommendationspartner, VIP, churnad. Taggar är sökbara och filtrerbara överallt där kontakter och kunder visas.
För strukturerad data du behöver konsekvent, använd anpassade fält. Till skillnad från taggar har anpassade fält definierade typer (val, tal, datum med flera), valfri validering och dyker upp som riktiga kolumner i exporter. Om du ska aggregera eller rapportera på det, gör det till ett anpassat fält.
Varje interaktion med en kontakt, i en kronologisk vy.
Tidslinjen på en kontakt- eller kundpost samlar varje interaktion DealJourney känner till: skickade och mottagna e-postmeddelanden, loggade samtal, schemalagda möten, tillagda anteckningar, slutförda uppgifter, öppnade ärenden, skapade affärsmöjligheter. Allt som synkas från Gmail eller Outlook landar här automatiskt.
Du kan lägga till poster manuellt (logga ett samtal, skriva en anteckning) och filtrera tidslinjen efter typ när du letar efter något specifikt. När en kontakt flyttar mellan kunder följer tidslinjen kontakten istället för att bli föräldralös.
Ladda upp ett kalkylark, mappa kolumner, granska innan du sparar.
Importflödet accepterar CSV-filer med vilken kolumnlayout som helst. Ladda upp filen, matcha varje kolumn till ett DealJourney-fält och förhandsvisa en exempelrad. Importen körs i bakgrunden och rapporterar tillbaka med ett fullständigt resultat (skapade, uppdaterade, hoppade över, misslyckade) med en orsak per rad när något inte landar.
Befintliga poster matchas via e-post (för kontakter) eller namn (för kunder), så en ny import av en uppdaterad lista utökar det som finns istället för att duplicera.
Få ut dina kontakter ur DealJourney när du behöver det.
Varje listvy (kontakter, kunder, affärsmöjligheter, leads, ärenden, fakturor) stödjer en CSV-export med kolumnval. Anpassade fält ingår när du bockar i dem. Exporter genereras synkront för små urval och asynkront för större.
Din data är din. Det publika REST API:et ger dig en andra, programmatisk väg om du vill spegla data till ett datalager eller ett annat verktyg istället för att exportera manuellt.
Återkommande intäkter är ett förstklassigt koncept i DealJourney. Abonnemang driver MRR, ARR, churn och retentionsrapporter. Fakturor, vare sig de genereras internt eller speglas från ett anslutet bokföringssystem, sluter cirkeln mellan en vunnen affär och pengarna som kommer in.
Spåra den återkommande delen av din verksamhet med ordentlig MRR-bokföring.
Ett abonnemang är en återkommande avtalsmässig relation med en kund: raderna de betalar för, kadensen de betalar i, och perioden avtalet täcker. Abonnemang ligger till grund för MRR-, ARR-, churn- och NRR-siffrorna på din dashboard. De härleds inte enbart från fakturor, de härleds från det underliggande abonnemangstillståndet.
Varje abonnemang har en eller flera rader. En rad har en produkt, en kvantitet, ett enhetspris och ett intervall: månadsvis, kvartalsvis, årligen eller anpassat. Att blanda intervall på ett enda abonnemang stöds, så att en plattformsavgift som betalas månadsvis och en årlig supportretainer kan ligga på samma avtal.
Aktivt, pausat, avslutat, churnat och händelserna som flyttar mellan dem.
Abonnemang rör sig genom en liten uppsättning statusar. Aktivt är det normala arbetsläget. Pausat är ett tillfälligt stopp: faktureringen pausas men abonnemanget är fortfarande i böckerna. Avslutat innebär att kunden har avslutat abonnemanget och det kommer inte att förnyas. Churnat är den analysvända statusen som används för att beräkna churn-MRR i rapporter.
Varje abonnemang har ett förnyelsedatum, ett förnyelsebelopp och en flagga för automatisk förnyelse. Förnyelsevyn ger dig en framåtblickande kalender över allt som är på väg så att ditt team kan komma före samtalet innan kunden gör det.
Engångsavgifter som inte ska räknas som återkommande intäkter.
Inte allt ditt team säljer är återkommande. Uppstartsavgifter, konsultuppdrag, hårdvara och engångstillägg fångas som engångsposter på affärsmöjligheten eller kundposten. De genererar fakturor och dyker upp i intäktsrapporter, men de hålls åtskilda från MRR så att abonnemangsmått förblir rena.
Skicka en offert från en affärsmöjlighet med några klick.
Offertredigeraren förvandlar raderna på en affärsmöjlighet till ett kundklart dokument. Den hämtar din företagsprofil, kundens faktureringsuppgifter och eventuella återkommande och engångsposter som redan är knutna till affären. Du kan justera layouten, lägga till anteckningar och e-posta offerten direkt från DealJourney, där utskicket loggas som en interaktion på affärsmöjlighetens tidslinje.
Skapa, skicka och spåra fakturor från samma plats där du arbetar med dina affärer.
Fakturor kan skapas manuellt, genereras från en offert eller produceras automatiskt när en affärsmöjlighet markeras som Vunnen. Det sista alternativet är standard för ERP-anslutna arbetsytor och tar bort det mesta av överlämningen till ekonomi.
Varje faktura har en status: Utkast, Skickad, Betald, Förfallen eller Annullerad. Du kan e-posta fakturor till kunden med en bifogad e-postmall, registrera betalningar och se hela åldersrapporten över din kundbas.
Om du har anslutit ett bokföringssystem som PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox eller Fiken, speglar DealJourney fakturor från ERP:et in i samma tabell, så att interna och ERP-utfärdade fakturor visas i en enhetlig vy.
Ärenden hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och alla andra spårade konversationer. Varje ärende är länkat till kunden och kontakten det handlar om, så den som svarar har hela historiken i kontext.
En enda inkorg för varje kundförfrågan, kopplad tillbaka till CRM-posten.
Ärenden är hur DealJourney hanterar kundsupport, onboardingförfrågningar och allt annat som behöver en spårad konversation. Till skillnad från en generisk delad inkorg är varje ärende länkat (automatiskt eller manuellt) till kunden och kontakten det handlar om, så säljaren som svarar har hela historiken direkt: vad de har köpt, vilka affärer som är öppna, vad som sades senast.
Varje ärende har en status, en prioritet, en källa, en tilldelad person, en uppsättning taggar och eventuella anpassade fält du har lagt till. Själva konversationen (svar, interna anteckningar, bilagor) bor på ärendet och trådas med kundens e-post.
Inkommande supportmejl blir ärenden automatiskt.
Peka en supportadress mot DealJourney så blir inkommande meddelanden ärenden. Svar från kunden trådas på det befintliga ärendet via message-id, så konversationer hålls samman även när ämnesraden glider iväg. Utgående svar från DealJourney går tillbaka till kunden från samma adress, vilket gör upplevelsen identisk med att arbeta i en e-postklient.
Ärenden kan också komma in via den publika inlämningswidgeten (inbäddningsbar på din webbplats eller ditt hjälpcenter), via REST API:et eller skapas manuellt av en säljare efter ett samtal eller en chatt.
Tre kolumner-layouten byggd för fart.
Ärendegränssnittet använder en layout med tre kolumner: listan över ärenden till vänster, konversationen i mitten, kompositören och kontexten till höger. Tangentbordsgenvägar låter dig växla mellan ärenden, ändra status och skicka svar utan att lämna tangentbordet.
En Kanban-vy är tillgänglig när du vill se ärenden grupperade efter status eller prioritet istället för som en platt lista.
Klassificera ärenden och koppla dem till rätt CRM-poster.
Taggar är fritextetiketter för klassificering: bugg, faktureringsfråga, onboarding, vad än ditt team använder. Anpassade fält lägger till strukturerad metadata som kan driva rapporter eller workflow-regler: allvarlighetsgrad, produktområde, begärd svarstid.
Ärenden länkas till en kund och en kontakt. Om ingendera finns ännu kan DealJourney skapa dem direkt utifrån avsändarens e-post, så du tappar aldrig en konversation bara för att personen inte var upplagd i CRM:et först.
DealJourney levereras med specialbyggda rapportsviter för försäljning, intäkter, kunder och aktivitet, plus en Utforska-flik för ad hoc-fördjupningar. Alla rapporter delar en konsekvent periodväljare och jämförelseläge.
Fem rapportsviter som täcker försäljning, intäkter, kunder, aktivitet och ad hoc-utforskning.
Försäljningsrapporten täcker pipeline per stadium, vinstgrad, säljcykellängd och kvotuppfyllelse. Intäktsrapporten täcker MRR, ARR, tillväxt, churn, net revenue retention och genomsnittlig intäkt per konto. Kundrapporten täcker nyförvärv, churn, livstidsvärde och kontokoncentration. Aktivitetsrapporten täcker vad ditt team gör (skickade e-post, loggade samtal, hållna möten) uppdelat per användare och över tid.
Utforska-fliken är ad hoc-fördjupningen där du kan filtrera och dela upp vilket som helst av de underliggande måtten på begäran utan att lämna de inbyggda rapporterna och bygga något från grunden.
Siffrorna ditt team ser först, varje dag.
Dashboard-KPI:er är de centrala måtten hämtade från hela rapportuppsättningen: MRR, ARR, NRR, ARPA, vinstgrad, pipeline-värde, aktiva kunder, viktad pipeline, ärendebacklog. De uppdateras när data ändras och kan filtreras efter period på samma sätt som rapporterna själva.
Vanliga användare ser de KPI:er de har sidåtkomst till; tenantadmins kan konfigurera vilka kort som visas och i vilken ordning.
Varje rapport körs mot perioden du väljer, med likvärdiga jämförelser.
Rapporter har en konsekvent periodväljare: denna månad, detta kvartal, detta år, förra månaden, förra kvartalet eller ett anpassat intervall. Där det är meningsfullt visar rapporter också en jämförelse med föregående motsvarande period (denna månad mot förra månaden, detta kvartal mot samma kvartal för ett år sedan) så att trendriktningen är uppenbar utan att läsa två vyer sida vid sida.
Fäst vyerna ditt team återvänder till.
Vilken filtrerad konfiguration som helst kan sparas som en namngiven rapport. Sparade rapporter är dina som standard; tenantadmins kan göra dem tillgängliga för hela arbetsytan. Fäst de som ditt team öppnar varje morgon så ligger de ett klick bort på rapporternas startsida.
DealJourneys workflow-motor körs på den klassiska modellen trigger, villkor, åtgärd. Varje körning loggas, så att du kan felsöka en regel som beter sig konstigt och bevisa att de regler du bryr dig om triggar.
Varje regel är en trigger, valfria villkor och en eller flera åtgärder.
En trigger fyrar av när något händer med en post: en ny lead skapas, en affärsmöjlighet byter stadium, ett abonnemang närmar sig förnyelse. Villkor filtrerar den triggern ner till fall som faktiskt spelar roll. Åtgärder är vad automatiseringen gör som svar.
Regler utvärderas i bakgrunden med en fullständig körningslogg. Varje körning, varje framgång, varje misslyckande registreras så att du kan felsöka en regel som inte beter sig och bekräfta att den du bryr dig om faktiskt triggar.
Posttyperna och händelserna motorn lyssnar på.
Workflow-regler kan triggas på leads, affärsmöjligheter, kunder, kontakter, abonnemang och fakturor. Händelseuppsättningen täcker skapande, uppdateringar, status- och stadieändringar, fältändringar, Vunnen och Förlorad, och abonnemangsspecifika händelser som kommande förnyelse eller churn.
Villkor kan jämföra fält med litterala värden, med andra fält på samma post eller med fält på relaterade poster, så "affärsmöjlighetsbelopp större än 10 000 kr OCH primär ägare är på enterprise-teamet" är uttryckbart i en enda regel.
Skicka e-post, uppdatera fält, tilldela användare, anropa en webhook.
Direkt från start kan regler skicka ett e-postmeddelande med en mall, uppdatera ett fält på den triggande posten eller en relaterad, skapa en uppgift eller aktivitet, omfördela en ägare, skicka en notis i appen till en användare eller anropa en extern webhook. E-poståtgärder fyller i postens data i mallen, så utdata är personifierad utan manuell redigering.
SMS är tillgängligt som en workflow-åtgärd när Link Mobility är ansluten på arbetsytenivå.
Automatiseringar som körs senare, inte direkt.
En åtgärd kan triggas direkt eller schemaläggas till senare. "Skicka ett uppföljningsmejl tre dagar efter att affärsmöjligheten skapas" är en fördröjd åtgärd. Schemalagda åtgärder ligger i en kö och körs vid sin förfallotid. Om den underliggande posten har ändrats på ett sätt som ogiltigförklarar regeln, till exempel att affärsmöjligheten redan är Vunnen, kan regeln konfigureras att hoppa över istället för att triggas i onödan.
Bygg regler utan att skriva kod, se hela flödet på en gång.
Den visuella workflow-byggaren är en grafredigerare: trigger till vänster, villkor i mitten, åtgärder till höger, kopplade med pilar. De flesta team bygger varje regel i den visuella byggaren; avancerade användare kan dyka ner i den råa regelkonfigurationen för avancerad matchningslogik.
DealJourney kopplar upp mot bokförings-, e-post-, kalender- och kommunikationsverktygen ditt team redan använder, och exponerar ett komplett publikt REST API plus webhooks för allt annat.
Synka kunder, produkter och fakturor med systemet ditt ekonomiteam använder.
DealJourney kopplar upp mot PowerOffice, e-conomic, Tripletex, Fortnox och Fiken. Varje integration synkar kunder, produkter och fakturor i båda riktningarna. När du stänger en affärsmöjlighet som Vunnen skapar DealJourney en utkastfaktura i det anslutna ERP:et. Ditt ekonomiteam slutför och skickar den från sitt huvudsystem, och fakturan speglas tillbaka in i DealJourney så att säljarna kan se exakt vad som fakturerats.
Fältmappningar kan konfigureras: din kontoplan, momskoder, betalningsvillkor och produktkatalog kan alla anpassas till ERP:ets uppställning så att ingenting behöver redigeras efter synkning.
Håll e-post och händelser synkade med dina CRM-poster.
Google Workspace och Microsoft 365 kopplas båda upp via OAuth. När de väl är anslutna synkas e-post till och från dina kontakter till deras tidslinje, kalenderhändelser dyker upp i ditt schema i DealJourney, och utgående e-post som skickas från den inbäddade kompositören landar i din faktiska Gmail- eller Outlook-mapp för Skickat.
Dedikerade tillägg för Gmail och Outlook låter dig arbeta inuti e-postklienten: slå upp en kontakts CRM-profil, lägga till anteckningar, logga samtal och skapa affärsmöjligheter utan att byta flik.
Länka Google Drive- och SharePoint-filer till dina CRM-poster.
Bifoga avtal, presentationer och offerter lagrade i Google Drive eller SharePoint direkt till affärsmöjligheter, kunder och ärenden. DealJourney lagrar referensen snarare än en kopia, så behörigheterna på källfilen förblir auktoritativa och teamet ser alltid den aktuella versionen.
Skicka textmeddelanden som workflow-åtgärder eller från kontaktposter.
DealJourney stödjer SMS via Link Mobility. När integrationen är konfigurerad på arbetsytenivå blir SMS tillgängligt som en workflow-åtgärd och som ett skicka-från-post-alternativ på kontakter och leads. Leveransbarhet och svarshantering sköts av leverantören; leveransstatus loggas tillbaka till DealJourney.
Programmatisk åtkomst till varje posttyp i din arbetsyta.
Varje posttyp i DealJourney (affärsmöjligheter, leads, kunder, kontakter, produkter, abonnemang, fakturor, aktiviteter, anteckningar, e-postmallar, anpassade fält, pipelines, användare) exponeras via ett versionshanterat publikt REST API. API-nycklar är scope-baserade: du beviljar läs, skriv eller ta bort för varje entitetsfamilj så att en nyckel bara har den åtkomst den faktiskt behöver.
API:et är samma yta som DealJourney använder internt, så vad du kan se i gränssnittet kan du läsa, skapa, uppdatera eller radera via API:et.
Skicka händelser till dina egna system när de inträffar.
Webhooks skickar en HTTP-förfrågan till en URL du kontrollerar när något du bryr dig om händer: en lead skapas, en affärsmöjlighet stängs, en faktura betalas. Varje webhook-prenumeration riktar sig mot specifika entitetstyper och händelser, och leverans försöks igen med exponentiell backoff vid fel.
Inkommande webhooks hanterar den andra riktningen: callbacks från ERP-system, SMS-leverantörer och andra integrationer som behöver skicka tillstånd tillbaka till DealJourney.
Tenantadmins formar arbetsytan för resten av teamet: vem som ser vad, vilka fält som finns, hur sidor är arrangerade och vilka ändringar som registreras. Granskningsloggen fångar varje materiell ändring på serversidan.
Tre rollnivåer som täcker de flesta teamstrukturer.
Varje användare i en arbetsyta har en av tre roller. Vanliga användare ser och arbetar med posterna de har åtkomst till. Tenantadmins har full kontroll över arbetsytan: användare, fält, pipelines, integrationer och konfiguration. Plattformsadministratörer finns för DealJourneys drift och tilldelas inte av kundadmins.
Rolltilldelning är okomplicerad; sidnivååtkomstkontroll är där det blir nyanserat.
Bestäm vilka delar av DealJourney varje roll ser.
Inte alla team behöver se varje sida. Support behöver inte nödvändigtvis se intäktsrapporter; försäljning behöver inte nödvändigtvis se ärendeinkorgen. Från Sidåtkomst-konfigurationen kan tenantadmins aktivera eller inaktivera enskilda sidor per roll. Sidor som är inaktiverade för en roll döljs från navigationen och returnerar ett åtkomst nekad-svar om de nås direkt.
Sidåtkomst paras med rollbehörigheter: en vanlig användare med ärendeåtkomst kan arbeta med ärenden; en tenantadmin har alltid full åtkomst oavsett sidåtkomstinställningar.
Forma datamodellen så att den matchar hur din verksamhet fungerar.
Från Entitetsfält kan tenantadmins lägga till anpassade fält till affärsmöjligheter, leads, kontakter, kunder, ärenden, abonnemang och fakturor. Stödda typer inkluderar kort text, lång text, tal, datum, enkelval, flerval och boolean. Varje fält kan markeras som obligatoriskt, döljas på skapaformuläret eller exponeras genom API:et.
Samma sida kan döpa om och omformulera de inbyggda fälten, förvandla "Belopp" till "Avtalsvärde", markera "Stängningsdatum" som obligatoriskt eller lägga till hjälptext. Målet är att produkten använder ditt företags vokabulär, inte vår.
Varje materiell ändring registreras på serversidan.
DealJourney skriver en granskningshändelse för varje materiell ändring i arbetsytan: postskapande, uppdatering och radering, konfigurationsändringar, integrationssynkhändelser, webhook-leveranser, användarinbjudningar och rolländringar. Granskningsloggen är en regelefterlevnadsklassad logg som ditt team kan begära en kopia av om ni behöver utreda en incident eller visa kontroller för en kunds säkerhetsteam.
Bjud in, ta bort och omfördela teammedlemmar.
Tenantadmins lägger till användare via e-postinbjudan och sätter deras roll vid inbjudningstillfället. Att ta bort en användare blockerar deras inloggning samtidigt som de historiska poster de rört bevaras. En kundkonversation från för två år sedan visar fortfarande den ursprungliga ägaren. När ägarskap behöver flyttas är massomfördelning på affärsmöjlighetslistvyn vanligtvis snabbaste vägen.
Starta den 14 dagars gratis provperioden och ge ert team allt det behöver — från första kontakt till förnyelse.
Inget kreditkort krävs • 14 dagars gratis provperiod • Avsluta när du vill